WorkBase Relatie
De basis van het programma: relaties, notities, offertes en documenten.
Relatie is de basis van het programma. Hier liggen de gegevens vast van uw klanten en leveranciers, met hun contactpersonen, gespreksnotities, taken, offertes en facturen. Alle medewerkers werken met dezelfde gegevens, dus wat uw collega vastlegt ziet u ook.
Documenten koppelt u aan een relatie door ze ernaartoe te slepen. Velden die u niet gebruikt zet u uit, en extra velden en tabbladen voegt u zelf toe, met uw eigen benaming. Daardoor is WorkBase ook geschikt voor bijvoorbeeld een ledenadministratie.
Wat u ermee kunt
- Onbeperkt aantal relaties, zowel klanten als leveranciers
- Onbeperkt aantal artikelen: verhuur, verkoop en diensten
- Offreren en factureren
- Verkoopprijzen per land
- Prijsafspraken per relatie, artikel of artikelgroep
- Documenten opslaan bij een relatie
- Facturen digitaal versturen, eventueel met een XML volgens Simple Invoicing
- Eigen opmaak van factuur- en offerte-lay-outs
- Taken vastleggen voor medewerkers
- Klantcontacten vastleggen
- Een handboek per klant, direct zichtbaar in de bonnen
- Ingebouwde rapportgenerator
- Exporteren naar csv, xml of tekst
- Importeren vanuit SnelStart, Exact Online en Twinfield, en uit csv-bestanden
- Koppeling naar onder meer SnelStart, Exact Online en AccountView
- Meerdere administraties
- Meerdere vestigingen binnen één administratie
- Rechtenstructuur, zodat medewerkers alleen zien wat bij hun werk hoort
Het relatiescherm, met alle modules actief. — klik om te vergroten
Velden aan- of uitzetten en hun omschrijving wijzigen. — klik om te vergroten