Automation

Wat de module Automation doet

Terugkerende taken en communicatie die vanzelf doorgaan

Waarvoor

Met Automation laat u werk dat steeds terugkeert automatisch uitvoeren: bevestigingen die de deur uit moeten, herinneringen op het juiste moment, en opvolging die anders blijft liggen.

U legt vast wanneer er iets moet gebeuren en wat er dan moet gebeuren - bijvoorbeeld een bericht versturen zodra een bon een bepaalde status krijgt.

Omdat de automatisering centraal draait en niet op uw eigen computer, lopen die processen ook buiten kantooruren door. Er hoeft dus niemand ingelogd te zijn. Zie Hoe Automation draait.

Een automation wordt voor u ingericht

U maakt de regels niet zelf aan; dat doet de helpdesk van WorkBase. Zoekt u dus naar een knop om er een toe te voegen: die is er niet.

Neem contact op met de helpdesk om te bespreken welke processen zich bij u goed laten automatiseren en welke vorm daarbij past.

Waar u het terugziet

De module voegt twee onderdelen toe aan het hoofdmenu, onder Generiek:

• Regels - wanneer er iets moet gebeuren, en wat.
• E-mails - de berichten die daarbij verstuurd worden.

Ze staan daar samen met de onderdelen die niet bij één module horen: Contacten (taken en gesprekken), Apparatuur, Documenten, Bijlagen en Prijzen.

Hoe Automation draait

Centraal in de cloud, met uw eigen installatie als client

Waar het draait

De automatisering draait centraal in de cloud, niet op uw eigen pc of server. Uw WorkBase-installatie werkt daarbij als client: u werkt in dezelfde vertrouwde omgeving, maar de verwerking en de automatisering gebeuren centraal.

Wat dat voor u betekent

• U blijft werken zoals u gewend bent. Automation is een uitbreiding op uw huidige omgeving; aan de bestaande functionaliteit verandert niets.
• Processen lopen altijd door, ook buiten kantooruren en ook als er niemand is ingelogd.
• Uw gegevens staan centraal en veilig opgeslagen.
• Back-ups en updates gaan automatisch. Daar hoeft u niets voor te regelen.
• Automation is niet afhankelijk van een lokale pc of server. Staat uw werkplek uit, dan gaan de automatische berichten gewoon door.

Waarom centraal

Automatisering vraagt om betrouwbaarheid en continuïteit: een herinnering die niet verstuurd wordt omdat een computer uitstond, is erger dan geen herinnering. Door het centraal te organiseren is de oplossing stabieler, veiliger en beter te beheren.

Hoe u begint

Automation wordt in overleg ingericht. Wij nemen contact met u op om te bespreken of het voor uw organisatie interessant is, welke processen zich goed laten automatiseren, en welke vorm het beste bij uw situatie past. U kunt daar ook zelf naar vragen bij de helpdesk.