Koppelingen

Exact Online

Koppeling met Exact Online

Boekhouding synchroniseren met Exact Online

Inleiding

Met de koppeling Exact Online verstuurt WorkBase automatisch alle financiële mutaties (verkoop- en inkoopboekingen, betalingen) naar Exact Online. Uw boekhouder werkt in Exact, u in WorkBase.

Activeren

• Ga naar Beheer > Instellingen > Koppeling.
• Voer Exact Online API-gegevens in.
• Autoriseer via OAuth.
• Koppel relaties (WorkBase-relatienummer ↔ Exact-debiteur/crediteur).
• Koppel grootboekrekeningen.

Synchronisatie

• Ga naar Financieel > Exact > Synchroniseer.
• WorkBase stuurt openstaande verwerkte boekingen naar Exact.
• Bekijk logs voor evt. fouten.

Exact Globe

Koppeling met Exact Globe

XML-export naar Exact Globe

Inleiding

Voor Exact Globe (desktop-variant) exporteert WorkBase boekingen als XML-bestand dat u importeert in Exact.

Export

• Ga naar Financieel > Exact > Exporteer XML.
• Kies periode.
• Bewaar XML-bestand.
• Importeer in Exact Globe.

SnelStart

Koppeling met SnelStart

Synchroniseren met SnelStart boekhoudpakket

Inleiding

De SnelStart-koppeling synchroniseert boekingen en openstaande posten tussen WorkBase en SnelStart. Vergelijkbaar met Exact Online.

Activeren

• Vraag API-toegang aan bij SnelStart.
• Voer gegevens in via Beheer > Instellingen > Koppeling.
• Koppel relaties en rekeningen.

MultiSafepay

Koppeling met MultiSafepay

Online betaallinks en terugmeldingen

Inleiding

MultiSafepay is een betaalprovider. Klanten kunnen via een link in de e-mail direct online betalen. WorkBase ontvangt de bevestiging automatisch.

Activeren

• API-gegevens opvragen bij MultiSafepay.
• Voer in via Beheer > Instellingen > Verkoop > MultiSafepay.
• Configureer dagboek/rekening voor MultiSafepay-ontvangsten.

WooCommerce en WordPress

Koppeling met WooCommerce / WordPress

Webshop-koppeling

Inleiding

De koppeling WooCommerce/WordPress synchroniseert artikelen en voorraad naar uw webshop. Bestellingen uit de webshop komen automatisch in WorkBase.

Sync artikelen

• Artikelen markeren als “webartikel”
• Prijzen, omschrijvingen, afbeeldingen synchroniseren
• Webgroepen (categorieën) gebruiken

Bestellingen verwerken

• Bestelling vanuit webshop komt in WorkBase als verkooporder.
• Betaling gekoppeld aan webshop-betaalprovider.
• U verwerkt de order normaal (levering, factuur).

Gromax

Koppeling met Gromax

Specifieke branche-koppeling

Inleiding

Gromax is een specifieke koppeling voor een bepaalde branche. WorkBase wisselt gegevens uit met Gromax-systemen voor inkoop en productgegevens.

• Neem contact op met de WorkBase-helpdesk voor activering en specifieke werkwijze.

ELS koppeling

Koppeling ELS (Examenloket)

Cursusresultaten aanleveren bij ELS

Inleiding

ELS (Examenloket) is een externe registratie voor examenresultaten van cursussen. WorkBase stuurt automatisch cursusresultaten naar ELS na afronding van een cursus.

• Activeer via Beheer > Instellingen > Planning > ELS.
• Voer ELS-api-gegevens in.
• Na cursus: resultaten worden automatisch doorgestuurd.

Holthausen bevestigingsproces

Specifieke klant-bevestigingsflow

Inleiding

Een specifieke aanpassing voor klanten van Holthausen: aangepaste bevestigingsmails en aanmeldprocedure voor cursussen.

• Activering alleen via WorkBase-helpdesk.
• Geef bij de klant aan dat deze flow actief is.

Instellingen - Mailchimp

Instellingen — Mailchimp

Koppeling met Mailchimp voor e-mailmarketing

Inleiding

Dit document beschrijft de instellingen die relevant zijn voor de Mailchimp-koppeling. U vindt deze in WorkBase via Beheer > Instellingen.

13. Mailchimp

13.1 API-keys

API